بهترین کارگزاری های بورس ایران – تهران 1403 + لیست رتبه بندی

انتخاب بهترین کارگزاری بورس در سال ۱۴۰۲، یکی از مهم‌ترین مسائل برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایران به شمار می‌آید؛ به ویژه اگر به تازگی قصد شروع سرمایه گذاری در بازار بورس ایران را داشته باشید. از طرفی، برخی از سرمایه‌گذاران فعلی بورس، نسبت به عملکرد کارگزاری‌های خود رضایت کافی ندارد و به همین علت، در جستجوی کارگزاری با بهترین خدمات هستند. اگر شما جزء یکی از دو گروه ذکر شده هستید این مقاله به شما در انتخاب بهترین کارگزای بورس ایران کمک خواهد کرد؛ بنابراین در این مقاله به مقایسه کارگزاری های بورس و ویژگی های آنها خواهیم پرداخت.

کارگزاری بورس چیست؟

کارگزاری بورس به شرکت‌هایی گفته می‌شود که از طرف سرمایه‌گذاران به عنوان واسطه در خرید و فروش اوراق بهادار در بورس عمل می‌کنند. این شرکت‌ها در معاملات بورسی نقش واسطه‌ای بین خریداران و فروشندگان دارند و برای انجام این کار از طریق سامانه‌های الکترونیکی بورس، تراکنش‌های مختلف را انجام می‌دهند.

از جمله وظایف کارگزاری‌های بورس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• انجام معاملات خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذاران.
• ارائه خدمات مشاوره‌ای به سرمایه‌گذاران برای انجام معاملات بهینه‌تر.
• ارائه اطلاعات مربوط به شرایط بازار و معاملات اوراق بهادار به سرمایه‌گذاران.
• انجام عملیات نظارتی و پایشی بر روی معاملات برای جلوگیری از تقلب و خلافی‌های مالی.
• ارائه خدمات مختلف مانند ذخیره و مدیریت سهام و اوراق بهادار به نام صاحبان آن‌ها.

آیا همه کارگزاری‌های بورس ایران یکسان هستند؟

خیر، همه کارگزاری‌های بورس ایران نیز مانند دیگر کشورها، ممکن است در ارائه خدمات، هزینه‌ها، فرایندهای کاری و سایر جنبه‌ها با یکدیگر تفاوت داشته باشند. به عنوان مثال، برخی کارگزاری‌ها در بورس ایران فعالیت می‌کنند که دارای سابقه و تجربه بیشتری در زمینه‌های خاصی مانند اوراق بهادار دولتی، اوراق بهادار شرکت‌های خصوصی، اوراق بهادار مشارکتی و غیره هستند. همچنین، هزینه‌هایی که کارگزاری‌ها برای خدمات خود از سرمایه‌گذاران دریافت می‌کنند ممکن است متفاوت باشد و برخی کارگزاری‌ها ممکن است خدمات اضافی مانند ارائه خدمات مشاوره‌ای یا آموزشی به سرمایه‌گذاران ارائه دهند.

بنابراین، برای انتخاب کارگزاری بورس مناسب در ایران، سرمایه‌گذاران باید به دقت و با توجه به نیازهای خود، شرایط و هزینه‌های مختلف کارگزاری‌های بورس ایران را مقایسه کنند. همچنین، لازم است که سرمایه‌گذاران در انتخاب کارگزاری خود، به عواملی مانند سابقه کارگزاری، توانایی ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره، سرعت و دقت در انجام معاملات، امکانات فنی و الکترونیکی، نحوه پاسخگویی به مشکلات و شکایات سرمایه‌گذاران و سایر عوامل مهم دیگر توجه کنند.

نکات مهم در انتخاب بهترین کارگزاری بورس

انتخاب یک کارگزاری بورس مناسب و کارآمد برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است. در ادامه، تعدادی از مواردی که باید در انتخاب یک کارگزاری بورس مناسب مدنظر قرار گیرند، ذکر شده است:

1. سابقه کارگزاری: سابقه و تجربه کارگزاری در بازار سرمایه، از جمله مواردی است که باید در انتخاب یک کارگزاری بورس مورد توجه قرار گیرد. در واقع، شرکت‌هایی که سابقه کارگزاری بیشتری دارند، معمولاً در ارائه خدمات بهتر و کیفیت بیشتری دارند.
2. هزینه‌های کارگزاری: هزینه‌هایی که کارگزاری برای خدمات خود از سرمایه‌گذاران دریافت می‌کند، یکی از مواردی است که باید در انتخاب کارگزاری بورس مدنظر قرار گیرد. برخی کارگزاری‌ها هزینه‌های بالایی را از سرمایه‌گذاران خود دریافت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر هزینه‌های کمتری دارند.
3. خدمات پشتیبانی و مشاوره: کارگزاری بورسی که خدمات پشتیبانی و مشاوره‌ای بیشتری در ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران دارد، معمولاً مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد.
4. سرعت و دقت در انجام معاملات: سرعت و دقت در انجام معاملات، از جمله مواردی است که باید در انتخاب کارگزاری بورس مورد توجه قرار گیرد. در واقع، یک کارگزاری بورسی که در انجام معاملات سریع و دقیق است، معمولاً بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاران است.
5. امکانات فنی و الکترونیکی: کارگزاری بورسی که امکانات فنی و الکترونیکی بیشتری در ارائه خدمات دارد، معمولاً بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاران است. به عنوان مثال، دسترسی به سامانه‌های تحلیلی و گزارش‌های مالی، نرم‌افزارهای موبایل و وب و غیره.
6. کارمزد معاملات: باید هزینه‌های کارگزاری را مطالعه کنید و با کارمزد دیگر کارگزاری‌ها مقایسه کنید تا به هزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری خود برسید.
7. سامانه‌های آنلاین: کارگزاری‌های بورس ایران، سامانه‌های آنلاین جهت اجرای سفارشات و مشاهده‌ی وضعیت حساب را ارائه می‌دهند. بنابراین، در صورت تمایل به استفاده از سامانه‌های آنلاین برای سرمایه‌گذاری، باید به سرعت، تنوع و همچنین امکانات سامانه های ارائه شده توسط کارگزاری ها توجه کنید.

نکته کلیدی در انتخاب کارگزاری بورس

در کل، برای انتخاب یک کارگزاری بورس مناسب، سرمایه‌گذاران باید به دقت و با توجه به نیازهای خود، شرایط و هزینه‌های مختلف کارگزاری‌های بورس را مقایسه کنند. همچنین، لازم است که سرمایه‌گذاران در انتخاب کارگزاری خود، به عواملی مانند سابقه کارگزاری، توانایی ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره، سرعت و دقت در انجام معاملات، امکانات فنی و الکترونیکی، نحوه پاسخگویی به مشکلات و شکایات سرمایه‌گذاران و سایر عوامل مهم دیگر توجه کنند. به علاوه، سرمایه‌گذاران می‌توانند از نظرات و تجربیات سایر سرمایه‌گذاران هم استفاده کنند و نظرسنجی‌های انجام شده درباره کارگزاری‌های مختلف را بررسی نمایند.

رتبه بندی بهترین کارگزاری های بورس ایران

در این بخش، کارگزاری های مختلف بورسی را بر اساس معیارهای مختلف مانند: ارزش کل معاملات انجام شده، دارا بودن امکانات متنوع، فعالبت های سبد گردانی، امکان فعالیت در بورس کالا و بازار آپشن (اختیار معامله) و … را بررسی می‌کنیم.

رتبه‌بندی کارگزاری‌های بورس ایران بر اساس ارزش کل معاملات

در تاریخ شهریور ۱۴۰۱، بررسی آمار موجود از گزارشات کانون کارگزاران بورس نشان می‌دهد که سه کارگزاری برتر بورس از نظر ارزش کل معاملات، به ترتیب کارگزاری‌های مفید، آگاه و کاریزما می‌باشند. کارگزاری مفید با ارزش معاملاتی به مبلغ ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان در شش ماهه ابتدایی سال در رتبه اول قرار دارد. بعد از آن، کارگزاری آگاه با ۱۶.۵۹ هزار میلیارد تومان و کارگزاری کاریزما با ۱۲.۱۹ هزار میلیارد تومان، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفته اند.

رتبه و ارزش معاملات رتبه های بعد در جدول زیر آورده شده است.

رتبه	نام کارگزاری	ارزش معاملات (همت)
۱	مفید	33.5
۲	آگاه	16.59
۳	کاریزما	12.19
۴	صبا تامین	9.34
۵	آرمون بورس	9
۶	مبین سرمایه	8.36
۷	پارسیان	7.59
۸	بانک پاسارگاد	7.57
۹	بانک ملت	7.46
۱۰	بانک ملی ایران	7.31

بیشترین پیشرفت در یک سال اخیر

در جدول زیر کارگزاری هایی که بیشترین درصد رشد ارزش معاملات در یک سال اخیر را داشته اند قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که این جدول تنها درصد رشد را نشان می دهد و لزوما به معنی برتری نیست.

مقایسه کارگزاری‌ های بورس از نظر امکانات

در جدول زیر، بهترین کارگزاری های بورس را از لحاظ اعتبار (رتبه الف بودن)، پیشینه، تعداد شعبه‌ها، امکانات غیر حضوری مقایسه می‌کنیم:

نام کارگزاری	رتبه	تاسیس	تعداد شعب	ثبت نام غیر حضوری	تعداد سامانه معاملاتی	خدمات آموزشی	تخصیص سود به مانده حساب	تخصیص اعتبار معاملاتی
مفید	الف	1373	+5000	+	6	رایگان	+	+
آگاه	الف	1384	+110	+	3	رایگان	+	+
مبین سرمایه	الف	1388	+90	+	3	رایگان	+	+
فارابی	الف	1387	+60	+	2	رایگان	–	+
پاسارگاد	الف	1385	37	+	4	محدود	–	–
حافظ	الف	1387	21	+	3	رایگان	–	+
اقتصاد بیدار	الف	1383	22	+	6	رایگان	–	+
نهایت نگر	الف	1388	29	–	1	رایگان	+	–
پارسیان	الف	1384	8	+	4	ندارد	–	–
سهم آشنا	الف	1371	22	+	2	رایگان	–	+
بورس بیمه ایران	الف	1375	30	+	3	رایگان	–	+

معرفی کارگزاری های معروف بورس ایران

در این بخش با معروف ترین کارگزاری های بورس ایران و مهم ترین شاخصه های آنان آشنا می‌شویم:

کارگزاری مبین سرمایه

شرکت کارگزاری مبین سرمایه با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1388، وارد بازار بورس کالای ایران شد و پس از مدت کوتاهی به سبب کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده، به جایگاه برترین کارگزار فعال در بورس کالا رسید. در حال حاضر نیز با بیش از 90 شعبه در سراسر کشور و خدمات گسترده مالی در حوزه بازار سرمایه، مفتخر به ارائه خدمات با کیفیت به سرمایه‌گذاران بورس ایران می‌باشد.

ویژگی های کارگزاری مبین سرمایه

• عرضه اولیه اعتباری: خرید سهام عرضه اولیه بدون نیاز به مانده حساب نقدی
• اعتبار معاملاتی: دریافت آسان سرمایه اعتباری متناسب با گردش معاملاتی
• پشتیبانی سریع: پاسخگویی در کمتر از یک دقیقه در قسمت چت آنلاین
• تخفیف کارمزد: بازگشت بخشی از کارمزد در قالب امتیاز باشگاه مشتریان
• رتبه اول کارگزاران بورس کالای ایران (۱۳۹۰)
• تخصیص سود به باقی مانده حساب
• معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار
• معاملات مشتقه مبتنی بر کالا
• معاملات اوراق تامین مالی
• مشاور عرضه اوراق بهادار
• معاملات کالا

کارگزاری کاریزما

همانطور که در جداول بالا مشاهده کردید این کارگزاری بیشترین رشد را در یک سال اخیر داشته و توانسته مشتریان بسیاری را جذب کند بنابراین می‌تواند گزینه جذابی برای سرمایه گذاری و کسب تجربه جدید در بازار سرمایه باشد.

گروه مالی کاریزما با بیش از ۱۹ سال سابقه فعالیت ، یکی از کارگزاری‌های بورسی جذاب در ایران را در سال ۱۴۰۰ تاسیس کرد. این شرکت با هدف ارائه خدمات سرمایه‌گذاری با کیفیت و حرفه‌ای به مشتریان خود پا به عرصه بازار بورس گذاشته است. خدمات ارائه شده توسط کارگزاری کاریزما شامل خدمات سهام، اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)، سبدگردانی و … می‌شود. این کارگزاری با تکیه بر تجربه کارشناسان مجرب و استفاده از فناوری‌های نوین، خدمات متنوعی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. همچنین، charisma با توجه به اهمیت آموزش و آگاهی سرمایه‌گذاران، مطالب و وبینارهای آموزشی رایگان در زمینه بازار سرمایه و مفاهیم بنیادی آن را نیز برگزار می‌کند. در مجموع، کارگزاری کاریزما با داشتن سابقه و تجربه کافی و همچنین ارائه خدمات گسترده و کیفیتی، یکی از گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران است.

ویژگی های کارگزاری کاریزما

• سبد گردانی و صندوق‌ سرمایه گذاری مشترک ویژه کارگزاری
• پشتیبانی سریع
• ارائه خدمات بهتر و سریعتر به دلیل عدم ازدیاد مشتریان
• سرعت بالای پنل معاملاتی
• سامانه خرید خودرو
• مشاوره رایگان
• ارائه خدمات بازار اختیار معامله (آپشن)، قرارداد آتی و اوراق بدهی

کارگزاری آرمون بورس

کارگزاری آرمون در سال 1371 در تهران به ثبت شد و به عنوان نخستين کارگزاری با مشارکت صد درصد بخش خصوصي در ايران شروع به فعاليت نمود. همچنین کارگزاری آرمون بورس هم اکنون سهمی 1.5 درصدی از تمام معاملات بازار سرمایه را در اختیار دارد. میزان تقریبی این مبلغ 158,506,457,588,218 ریال است که با توجه به سابقه فعالیت این پلتفرم میزان مناسب و قابل توجهی است.

موضوع فعاليت شرکت به عنوان يک نهاد مالي، کارگزاري در بورس‌هاي اوراق بهادار و کالايي شامل خريد و فروش اوراق بهادار، محصولات کالايي، قراردادهاي آتي مبتني بر اوراق بهادار و کالا و ساير فعاليتهاي مرتبط با بازار سرمايه می‌باشد.

• کارگزار رتبه الف
• سابقه مناسب
• عدم ازدیاد مشتریان
• سرعت مناسب پلتفرم معاملاتی
• باشگاه مشتریان و جوایز متنوع
• آموزش و ارائه گزارشات تحلیل بنیادی و تکنیکال

کارگزاری مفید

اوایل دهه 70 زمانی که فعالیت در بورس شاهد تحولات جدیدی در کشور بود، کارگزاری مفید با رویکردی تخصصی و دانش محور در سال 1373 آغاز به کار کرد. «مفید» طی سه دهه دامنه فعالیت و خدماتش را در کلاس جهانی ارتقا داد.

ویژگی‌های کارگزاری مفید

• بزرگترین کارگزاری بورس کشور
• اختصاص اعتبار معاملاتی به سرمایه‌گذاران
• تخصیص سود به باقی مانده حساب (طرح حامی)
• بیش از ۱۱ میلیون کاربر
• بیش از ۳۸۰ هزار میلیارد ریال دارایی تحت مدیریت
• داشتن سامانه اختصاصی برای تحلیل بنیادی به نام «بورس ویو»
• تنوع سامانه‌های معاملاتی آنلاین (۶ سامانه)
• برگزاری کلاس های آموزشی آنلاین رایگان (تحلیل تکنیکال و بنیادی، تحلیل صنایع)
• داشتن سایت جداگانه برای آموزش بورس
• جوایز و مسابقات متنوع در باشگاه مشتریان
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوع (۸ صندوق)
• ارائه خدمات سبدگردانی (با حداقل سرمایه ۵ میلیارد تومان)

کارگزاری آگاه

گروه مالی آگاه، اولین بار در سال 1384 و با تاسیس کارگزاری به بازار سرمایه کشور قدم گذاشت. در سال‌هایی که گذشت، تمام تلاش‌ ما ارائه بهترین خدمات و محصولات به مشتریان بازار سرمایه بوده‌است. امروز، آگاه با اولویت قرار دادن رضایت مشتریان خود و به پشتوانه اعتماد شما، دیگر تنها یک کارگزاری نیست… گروه آگاه جایی است که از صفر تا بی‌نهایت بازار سرمایه را در خود جای داده‌است.

ویژگی های کارگزاری آگاه

• کارگزاری رتبه الف کشور
• مدیریت بیش از 96.۰۰۰ میلیارد ریال دارایی سرمایه‌گذاران بورس
• رتبه اول معاملات آتی کالا
• تاسیس و مدیریت 17 صندوق سرمایه‌گذاری (در سهام، درآمد ثابت، مختلط، نیکوکاری، طلا)
• کسب بازدهی بیش از 44 هزار درصدی در طول 13 سال فعالیت مدیریت‌دارایی آگاه
• کسب عنوان بهترین مدیر سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از سوی سازمان بورس
• دارای بیش از 110 شعبه فعال در سراسر کشور
• معرفی سامانه انحصاری آساتریدر آگاه
• مدیریت بزرگ‌ترین مدرسه بورس کشور با بیش از 600 هزار دانش‌آموخته
• مدیریت شرکت آوای آگاه به عنوان اولین شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار کشور

انتخاب کارگزاری مناسب برای بورس

در این مقاله تمامی ویژگی های لازم برای مقایسه کارگزاری های بورس ایران را بررسی و ویژگی های منحصر به فرد هر یک از کارگزاری های بورسی را ذکر کردیم. در پایان این مقاله بهترین کارگزاری بورس برای هر یک بازارها (مانند بورس کالا، فرابورس و بورس انرژی) را برای شما قرار داده تا در نهایت بهترین تصمیم ممکن را در مقایسه کارگزاری های بورس بگیرید.